东方现代农业澳交所成功上市 首募四千万

来自中国脐橙之乡江西省赣州市的东方现代农业控股集团有限公司(下称“东方现代”)于2015年10月19日周一在澳大利亚证券交易所(ASX)敲钟上市，股票交易代码DFM。

ACB News《澳华财经在线》报道，作为在澳大利亚主板市场挂牌的首家中概农业股，东方现代强劲的运营基本面及增长前景吸引资本市场强烈关注。据澳交所公告，东方现代IPO资金中有高达3920万澳元筹自本地和国际机构投资者。首募总额在中国有运营业务的澳交所中概股中当属最高。同时，东方现代也得以成为在澳交所同类企业中规模最大的一家。

东方现代IPO新股发行价为每股1澳元，初始市值3.9亿澳元。上市公司股票于周一澳东时间上午11时参加交易。开盘跳涨6%，终盘报收于1.25澳元，涨幅25%。

东方现代董事会主席、执行董事蔡宏伟敲响上市钟声（图片来源《澳华财经在线》）

东方现代董事会主席、执行董事蔡宏伟先生在敲钟仪式上向新投资人给予的支持表示欢迎和感谢，“我们对于挂牌澳交所感到十分鼓舞，也希望通过上市给投资人带来把握中国这一有着13亿人口全球最大农业市场发展机遇的机会”。

东方现代董事会主席、执行董事蔡宏伟先生在仪式现场接受ACB News《澳华财经在线》记者采访时表示，赴澳洲上市很重要的一点是希望把握中澳自贸协议给两国农产贸易带来的巨大机会。在巩固主营优势的同时，短期内即会在澳大利亚投资优质农业项目，进行收购整合。目前有一个项目已经在推进当中。另外，东方现代也将与国内分销商加强联盟关系，使得澳洲生产商能够利用东方现代在中国国内的广阔网络销售商品。看好FTA带来的历史性机遇是东方现代赴澳上市的重要原因，相信通过自身内涵式发展和外延性战略并购，上市公司将会给广大投资人带来丰厚回报，不断提升股东价值。

“我了解到，东方现代是近20年在澳洲上市最大的中国民营企业IPO，我们有决心去壮大东方现代并回馈股东，这也使中国公司在澳洲的上市开展出一个新纪元”。

东方现代农业控股集团主要从事绿色有机农产品生产和销售。通过全资运营实体赣州中国现代农业有限公在中国进行高品质橘子、脐橙、柚子和茶树果的培植和销售。IPO资金将用于促进柑橘和茶树果业务的低风险增长，巩固资产负债表现，为在澳大利亚发起收购提供支持。

随着中国民众富裕程度上升，更加注重健康饮食，水果和坚果在人民饮食构成中占比明显增大。有数据显示，中国柑橘类水果消费以高达8%的年复合增长率增长，总需求量达3200万吨。

强劲的盈利和丰厚资产将为上市公司市值提供稳固支撑。招股书显示，自2009年成立以来，东方现代以柑橘水果生产为起点，通过策略并购不断实现有机增长，持续取得强劲业绩，并实现零债务。在短短6年时间里东方现代快速成长，2014年销售收达1.33亿澳元，上报净利润6700万澳元。东方现代名下种植园达19座，总种植面积达8643公顷，2014年水果总产量超过20万吨。公司与一系列批发客户建立了长期合作关系，产品畅销中国各大型超市，一线城市及地方市场。

据公告，过去五年来在盈利强劲增长的情况下，东方现代留存收益约达2.13亿澳元，运营利润率超过40%，并将大量现金流用于收购新种植庄园运营权。IPO募集的3920万澳元资金将进一步增强公司资产负债表现，支持未来扩张计划。

受益于新种植园收购，东方现代预计2015年水果产出可达23万吨。按当前汇率，销售收入预计增长17%，达8.7亿人民币(1.76亿澳元)，盈利预计达7550万澳元。

按扩充后股本，东方现代2015年每股盈利约0.19澳元，股息支付率为20%，意味着2016年4月时股东可获末期分红每股0.038澳元。在中国柑橘通常于10-12月采摘，从目前气象条件判断，水果产量和市场价格将符合招股书中预期，盈利前景保持稳定。

据悉，东方现代招股过程中始终受到投资人强力支持，香港机构投资者和本地投资人认购新股比例高达97%。

东方现代IPO首席券商Paradigm Securities董事会主席Baryy Dawes表示，东方现代这样规模领先的农业公司在澳洲成功上市，是中澳自贸协议将广泛惠及两国商界的绝佳例证。

“东方现代给澳交所投资人带来独特的机遇，可投资于柑橘种植这样有着广阔、日益增长且成熟市场的基础性产业”。

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