直营快递只剩2家，从价格战到兼并战，下一个被整合的是谁？

3月16日，国家邮政局副局长陈凯在浙江义乌召开的座谈会上强调，国家邮政局对于维护快递市场公平健康秩序、维护快递员群体合法权益、保障末端网点稳定运行的决心是坚定的。全系统全行业要持续巩固规范成果，切实向高质量、提质效、反内卷的目标迈进。

反内卷的高压政策持续加码，最高管理层对于恶性价格战坚决说不，亿豹网认为，在这样的大环境下，想拿到进入市场竞争的新门票几无可能，而老玩家也只有通过兼并重组，方能提升存活下去的竞争力。

01 从多头拼杀到寡头竞争

头部企业相继上市后，2017-2019年，快递行业加速洗牌，缺乏规模效应的二三线快递，在激烈的价格战下纷纷离场。

国家邮政局数据显示，这三年我国快递行业业务量增速分别为28%、26.6%、25.3%。与2017年之前相比，整体行业增速下降约20-30个百分点。

对于存量市场的争夺2019年达到高潮，在成本控制及业务规模上，尾部快递企业与头部企业的差距越来越大，2019年如风达快递、国通快递、品骏快递、全一快递、远成快运等纷纷陷入困境，再加上此前停摆的快捷和全峰，而安能的快递新业务也因高额亏损被砍掉。

亿豹网了解到，二线快递基本出清后，顺丰、三通一达与百世依靠成本和服务质量的优势扩大规模效应，但在市场竞争严重同质化的电商快递领域，升级后的恶性价格战在2020年卷土重来。

伴随着极兔入局与疫情叠加等影响，通达系快递开始分化，连年亏损的百世面临生存困境，随后被极兔68亿收购，从而拿到淘系入场券。

2021年，通达系内部分化持续提速，综合实力具有优势的头部快递规模不断扩大，行业CR3持续提升。中通、韵达、圆通第一梯队公司的市占率与申通、百世之间差距增大，中通与申通的市占率差距从2019年的7.5%扩大至 2021年的10.4%。

恶性价格战导致的躺赚时代一去不复返，包括顺丰在内的快递公司“身负重伤”，利润纷纷下滑。随后，以浙江为代表的地方管局与国家邮政局相继出手，严打跨区黄牛与低于成本价竞争，快递单价进入上升通道，网点与总部获得了喘息的机会。

02 政策与需求的推动

近10年来，中国快递业一直处于高速发展态势，尽管增速放缓，但去年快递业务量已突破千亿件，快递包裹占据全球一半以上。但与美国等快递强国相比，市场格局仍相对分散，参与者众多。

从美国的经验看，快递行业在经历了上世纪80年代至90年代的价格战后，通过兼并重组形成了寡头竞争格局，最终三家巨头市场集中度达到了80%左右。

从去年极兔收购百世开始，上市企业的并购提速，再到今年京东物流对德邦的收购，可以预测，未来一年到两年时间，并购整合将成为行业的主流。

日前，普华永道发布的数据显示，2021年物流行业交易数量较上年增长38%，达到创纪录的190宗，连续3年实现正增长；交易金额较上年大幅攀升1.58倍，达到2247亿元。2021年交易频率高达每2天一宗，行业并购整合步伐加快，综合物流和物流智能信息化成为最受关注的领域。

亿豹网发现，这背后也有着政策推动。“要推动企业加强核心资源整合，鼓励企业间、上下游间兼并重组，培育壮大具有国际竞争力的现代快递物流企业。”在2022年全国邮政管理工作会议上，国家邮政局局长马军胜表态。

“后来者哪吒速运基本上很难拿到全国快递的许可了，极兔可以说在关门前夜曲线踩中了节点，但极兔的奇迹是多方综合因素的结果，基本上很难复制。”一位行业管理者表示，监管层并不鼓励价格战，新进入市场的玩家几乎是没有机会的。

另一方面，对于消费者来说，无法上门、暴力分拣、服务态度等行业痛点屡屡被吐槽登上热搜，用户最迫切期待的就是快递服务质量的优化提升。

经过10多年野蛮生长后，快递行业也走到了转型升级的十字路口，从价格战转向质量战，让优质服务的企业留在市场，成为必经的阶段。

本文来自微信公众号“快递观察家”（ID:exobserver），作者：亿豹网，36氪经授权发布。